·대한생명에 입사(1995년)
·한화생명 VIP고객 상담전문조직 FA센터(Financial Advisory Center) 신설 맴버 (2004년~)
·한화생명 대전, 강남, 63 FA센터장 (2008년~2016년)
·한화생명 연수원 부유층 마케팅 전담교수(2017년~2018년)
·한화생명, 한화금융서비스 FA추진파트장으로 부유층 컨설팅 전략수립 및 운영(2019년~2023년 7월)
·(주)재무설계허브 재무설계본부장(2023년 7월~)
·20년간 VIP컨실팅 업무를 수행하며 100회 이상 중앙일간지에 재테크 칼럼과 인터뷰 기사가 실렸다. (서울신문 재테크 칼럼, 조선일보 은퇴백서, KBS 경제 포커스) 금융투자협회 웰스매니지먼트 전문가과정 강사, 부유층 고객 대상 3000여회의 컨설팅, 300회 이상의 VIP 고객대상 세미나 강의 진행. 매일경제신문 선정 대한민국 대표PB (2008, 2012), 아시아경제신문 주관 제4회 PB대상 최우수상 수상(2011년), ‘Korea Wealth Management Awards’ 올해의 PB 센터상(2016년) 수상, 상명대학교에서 웰스매니지먼트 박사과정을 마치고 한국소비자학회 정회원, 한국FP학회 이사(2017~2018년)로 활동하며 실무와 지식을 두루 갖춤.
·논문 ‘은퇴가구의 경제 상태 및 은퇴 생활 만족도에 관한 연구(2017.2)’
·저서 ‘FP, FC를 위한 VIP마케팅Hub(2023)’
