공인 재무 설계 전문가이자 세이번트 자산 관리사의 최고 전략 및 혁신 책임자. 20년간 자산 관리 전문가로서 고객이 변화하는 은퇴 환경을 탐색하고 적응할 수 있도록 열정적으로 돕고 있다. 또한 많은 사람에게 이모작 은퇴 전환 과정을 코칭하고 있다. <월스트리트 저널>에 소개됐으며 금융 매체에 정기적으로 기고하고 있다.